汽車(chē)金融行業(yè)發(fā)展背景、現(xiàn)狀、趨勢(shì)與解決辦法

從新車(chē)市場(chǎng)、二手車(chē)市場(chǎng)到整個(gè)后市場(chǎng)，汽車(chē)市場(chǎng)每年的業(yè)務(wù)規(guī)模為數(shù)萬(wàn)億元 之巨，并保持持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)38%的汽車(chē)金融滲透率，遠(yuǎn)低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家平均超過(guò)50%的汽車(chē)金融滲透率，再考慮到汽車(chē)制造商和經(jīng)銷(xiāo)商的金融 需求，中國(guó)汽車(chē)金融蘊(yùn)藏廣闊的市場(chǎng)空間。

目前，從購(gòu)車(chē)前、購(gòu)車(chē)中到購(gòu)車(chē)后，其間每一個(gè)環(huán)節(jié)，都在迅速互聯(lián)網(wǎng)化和金融化。再加之消費(fèi)者尤其是年輕消費(fèi)群體對(duì)互聯(lián)網(wǎng)化消費(fèi)和金融方式的接受度越來(lái)越高，加入汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)金融市場(chǎng)角逐的巨頭越來(lái)越多，創(chuàng)新業(yè)態(tài)不斷產(chǎn)生并壯大，中國(guó)汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)金融的市場(chǎng)空間將爆發(fā)出巨大潛力。

1.汽車(chē)金融的定義

汽車(chē)金融，是指汽車(chē)的生產(chǎn)、流通、購(gòu)買(mǎi)與消費(fèi)環(huán)節(jié)中融通資金所產(chǎn)生的金融活動(dòng)，主要包括資金籌集、信貸運(yùn)用、抵押貼現(xiàn)、證券發(fā)行與交易，以及相關(guān)保險(xiǎn)、投資活動(dòng)， 是汽車(chē)制造、流通、服務(wù)維修與金 融業(yè)相互結(jié)合滲透的必然結(jié)果。

20 世紀(jì)20 年代初，為了促進(jìn)汽車(chē) 銷(xiāo)售，美國(guó)的汽車(chē)生產(chǎn)廠家組建自 己的金融公司，通過(guò)占用自身資金 流的方式為消費(fèi)者提供分期付款的服務(wù)，開(kāi)始了汽車(chē)信貸消費(fèi)的歷史。

2.中國(guó)汽車(chē)金融的發(fā)展歷程

2004年以后，中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)信貸開(kāi)始向?qū)I(yè)化、規(guī)?；较虬l(fā)展。而前期汽車(chē) 金融業(yè)務(wù)的重要參與者——商業(yè)銀行，也并沒(méi)有就此歸于沉寂，他們一方面通 過(guò)彼時(shí)開(kāi)始萌芽的信用卡分期業(yè)務(wù)在消費(fèi)信貸領(lǐng)域同汽車(chē)金融公司開(kāi)展競(jìng)爭(zhēng)， 另一方面，則依托商業(yè)銀行在汽車(chē)生產(chǎn)廠家擴(kuò)大產(chǎn)能之際，紛紛切入各大汽車(chē) 集團(tuán)新建生產(chǎn)基地的項(xiàng)目融資，并沿著產(chǎn)業(yè)鏈條逐步開(kāi)展對(duì)汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商的預(yù)付 款融資和庫(kù)存車(chē)融資，將信貸的投放上移到生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)和批發(fā)環(huán)節(jié)，海量的 資金涌入和信貸支持也間接推動(dòng)了中國(guó)汽車(chē)行業(yè)維持至今的十年發(fā)展黃金期。

中國(guó)汽車(chē)金融的發(fā)展起始于國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)開(kāi)始啟動(dòng)的20世紀(jì)90年代初，雖 然到目前僅有20多年的發(fā)展歷程，但也受汽車(chē)產(chǎn)業(yè)布局和信貸政策調(diào)整等諸 多方面的影響，經(jīng)歷了從誕生到爆發(fā)式發(fā)展，再到后期的劇烈震動(dòng)，直至最終 趨于穩(wěn)步發(fā)展的階段。

汽車(chē)金融在定義上有廣義和狹義兩種。廣義的汽車(chē)金融涵蓋汽車(chē)零部件生產(chǎn)、 汽車(chē)整車(chē)生產(chǎn)、汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商購(gòu)入庫(kù)存和一般消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)等各個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)發(fā)生 的資金融通行為。狹義的汽車(chē)金融主要是指在汽車(chē)的流通環(huán)節(jié)中融通資金所產(chǎn) 生的金融活動(dòng)，包括對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商的建店貸款、設(shè)備融資和庫(kù)存車(chē)融資以及對(duì)汽車(chē) 消費(fèi)者的消費(fèi)貸款、融資租賃和車(chē)輛保險(xiǎn)等。

3.中國(guó)汽車(chē)金融整體發(fā)展現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，2016 年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng) 呈現(xiàn)產(chǎn)銷(xiāo)兩旺的態(tài)勢(shì)，產(chǎn)銷(xiāo)總量再創(chuàng)歷史新高，扭轉(zhuǎn) 了2015年汽車(chē)市場(chǎng)頹勢(shì)。2016年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完 成2811.9 萬(wàn)輛和2802.8 萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)14.5 和 13.7%，較2015年增速分別上漲11.2和9個(gè)百分點(diǎn)。 其中，乘用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)14.9%，商用車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)5.8%， 新能源汽車(chē)增速達(dá)53%。

2014年我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)整體規(guī)模超過(guò)7000億元，根 據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)汽車(chē)金融專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的估計(jì)，2015年 這一數(shù)字達(dá)到8000-9000億元之間，市場(chǎng)規(guī)模增速每年 超過(guò)20%。綜合車(chē)市和汽車(chē)金融市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，2016 年汽車(chē)金融市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)該超過(guò)1萬(wàn)億元。

在2015年車(chē)市增長(zhǎng)低于5%的背景下，中國(guó)汽車(chē)金融市 場(chǎng)規(guī)模仍然保持持續(xù)增長(zhǎng)，其核心驅(qū)動(dòng)因素源自汽車(chē)金 融滲透率的提升。2014 年汽車(chē)金融滲透率超過(guò)20%， 2015年達(dá)到約35%，2016年汽車(chē)金融滲透率粗略估計(jì)為 38%?？紤]到發(fā)達(dá)汽車(chē)金融市場(chǎng)超過(guò)50%以上的汽車(chē)金融 滲透率，我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)發(fā)展空間仍有較大空間。

隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇和新車(chē)?yán)麧?rùn)下降，經(jīng)銷(xiāo)商逐漸將盈利中心轉(zhuǎn) 向汽車(chē)后市場(chǎng)業(yè)務(wù)。隨著汽車(chē)消費(fèi)意識(shí)的普及，汽車(chē)消費(fèi) 者對(duì)于二手車(chē)貸款、融資租賃、汽車(chē)相關(guān)衍生產(chǎn)品的融資 需求也日增長(zhǎng)。

從政策層面來(lái)看，汽車(chē)金融相關(guān)制度逐漸突破，未來(lái)將有 更大作為。在終端零售客戶(hù)方面，常規(guī)貸款產(chǎn)品短板開(kāi)始 顯現(xiàn)。首先，隨著客戶(hù)對(duì)汽車(chē)金融業(yè)務(wù)體驗(yàn)要求的不斷提 高，貸款申請(qǐng)效率及便捷程度已成為利率之外另一重要考量因素。其次，由于保險(xiǎn)、汽車(chē)裝潢等均為購(gòu)車(chē)成本重要組成部分，傳統(tǒng)貸款往往卻只針對(duì)車(chē)輛本身提供融資的方 式也開(kāi)始無(wú)法滿(mǎn)足市場(chǎng)需求。另外，原有法規(guī)針對(duì)二手車(chē) 貸款50%首付比例的要求，也降低了汽車(chē)金融對(duì)于二手車(chē)貸款客戶(hù)的吸引力，并在一定程度上影響了二手車(chē)市場(chǎng)加快車(chē)市流通作用的充分發(fā)揮。

上述情況在2016年已經(jīng)有所改變。2016年3月末，中國(guó)人民銀行與銀監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)了《中國(guó)人民銀行銀監(jiān)會(huì)關(guān)于加大對(duì)新消費(fèi)領(lǐng)域金融支持的指導(dǎo)意見(jiàn)》，允許汽車(chē)金 融公司在向消費(fèi)者提供購(gòu)車(chē)貸款（或融資租賃）的同時(shí)， 根據(jù)消費(fèi)者意愿提供附屬于所購(gòu)車(chē)輛的附加產(chǎn)品的融資，同時(shí)也放寬新能源車(chē)與二手車(chē)首付比例至15%和30%。 隨著市場(chǎng)的不斷成熟，政策的不斷跟進(jìn)，汽車(chē)金融未來(lái)將有更大作為。

從市場(chǎng)參與主體來(lái)看，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，傳統(tǒng)汽車(chē)金融 市場(chǎng)主體正面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。一方面，我國(guó)汽車(chē)金融市場(chǎng)仍 由商業(yè)銀行、汽車(chē)金融公司和汽車(chē)廠商財(cái)務(wù)公司占主導(dǎo)地 位。但隨著融資租賃公司、汽車(chē)租賃公司、消費(fèi)金融公司、 互聯(lián)網(wǎng)金融公司等機(jī)構(gòu)的廣泛介入，加之小貸、擔(dān)保、典當(dāng)、 第三方支付等越來(lái)越多地充當(dāng)貸款中介，傳統(tǒng)的汽車(chē)金融 市場(chǎng)主體正面臨著嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。另一方面，汽車(chē)集團(tuán)、經(jīng)銷(xiāo) 商和汽車(chē)消費(fèi)客戶(hù)的融資選擇也發(fā)生了較為明顯的變化。 如經(jīng)銷(xiāo)商大集團(tuán)向國(guó)際市場(chǎng)融資、汽車(chē)主機(jī)廠向市場(chǎng)融資、 個(gè)體經(jīng)銷(xiāo)商向民間融資、汽車(chē)消費(fèi)貸款客戶(hù)則通過(guò)P2P 平臺(tái)融資，融資方式的改變也促使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈,其風(fēng)險(xiǎn)也在不斷增高。

在風(fēng)險(xiǎn)控制與管理方面，汽車(chē)金融科技大多采用速銳得E6終端，在幾個(gè)領(lǐng)域做了相關(guān)的應(yīng)用：

（1） 分時(shí)租賃領(lǐng)域：

l 對(duì)汽車(chē)門(mén)鎖，窗戶(hù)鎖，實(shí)行遠(yuǎn)程監(jiān)控和反向控制

l 對(duì)電動(dòng)汽車(chē)電池狀況及續(xù)航里程等車(chē)輛工況進(jìn)行遠(yuǎn)程監(jiān)控

l 藍(lán)牙鑰匙 替代原車(chē)鑰匙及GPS位置信息采集

（2） 汽車(chē)租賃管理：

l 采集車(chē)輛工況VIN總里程的實(shí)時(shí)掌控，助力統(tǒng)籌調(diào)度安排，提升車(chē)輛提高使用率

l 車(chē)輛故障處警報(bào)，續(xù)航里程及維修保養(yǎng)監(jiān)管，節(jié)約用車(chē)成本，遠(yuǎn)離危險(xiǎn)。

l 通過(guò)遠(yuǎn)程關(guān)閉汽車(chē)的動(dòng)力（斷油或斷電）降低租賃商的風(fēng)險(xiǎn)。

（3） 新能源商用電動(dòng)物流車(chē)：

l 新能源商用電動(dòng)物流車(chē)載Tbox是速銳得科技為新能源商用電動(dòng)物流車(chē)量身定制的一款全新的車(chē)載管理智能終端，新能源智慧電動(dòng)物流車(chē)TBOX通過(guò)4G蜂窩網(wǎng)絡(luò)傳輸至OEMs和服務(wù)運(yùn)營(yíng)商的數(shù)據(jù)庫(kù)，采集智慧電動(dòng)物流車(chē)CAN總線，BMS電池管理系統(tǒng)信息，物流車(chē)故障信息，VIN碼，總里程信息及GPS信號(hào)采集車(chē)輛工況達(dá)到實(shí)時(shí)掌控，助力統(tǒng)籌調(diào)度安排，提升車(chē)輛提高使用率。

l 采用車(chē)載TBOX作為數(shù)據(jù)傳輸管道的新能源商用物流電動(dòng)汽車(chē)管理平臺(tái)系統(tǒng)，車(chē)載TBOX提供了遠(yuǎn)程查看GPS位置信息,充電狀態(tài)，剩余電量、故障狀態(tài)、車(chē)速運(yùn)行工況，有效降低了新能源商用電動(dòng)物流車(chē)平臺(tái)系統(tǒng)的管理壓力，實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)聯(lián)化的業(yè)務(wù)運(yùn)作，從管人、管業(yè)務(wù)、管車(chē)三方面大大降低了新能源物流電動(dòng)車(chē)管理和運(yùn)營(yíng)成本,車(chē)輛故障處警報(bào)，續(xù)航里程及維修保養(yǎng)監(jiān)管，節(jié)約用車(chē)成本，遠(yuǎn)離危險(xiǎn)。

l 新能源商用電動(dòng)物流車(chē)TBOX可用于大型物流公司，節(jié)能物流項(xiàng)目，降低了城市污染，加快了商用電動(dòng)物流車(chē)的推廣和應(yīng)用，解決了企業(yè)上牌、管理、調(diào)度多方面的難點(diǎn)，打通了遠(yuǎn)程控制、大數(shù)據(jù)管理的綠色通道。

l 速銳得新能源商用物流電動(dòng)車(chē)TBOX可以覆蓋全系列物流電動(dòng)車(chē)，密封式物流車(chē)、純電動(dòng)混凝土攪拌車(chē)，純電動(dòng)公交車(chē)，電動(dòng)客梯車(chē)、自卸式垃圾車(chē)、微型純電動(dòng)載貨汽車(chē)、廂式運(yùn)輸車(chē)、純電動(dòng)冷藏車(chē)等多款車(chē)型。BMS電池管理提高系能源商用物流車(chē)電池的利用率，防止電池出現(xiàn)過(guò)度充電和過(guò)度放電，延長(zhǎng)電池的使用壽命，監(jiān)控電池的狀態(tài)。

（4） 公務(wù)用車(chē)管理：

l 采集車(chē)輛工況實(shí)時(shí)掌控，助力統(tǒng)籌調(diào)度安排，提升車(chē)輛提高使用率

l 車(chē)輛故障處警報(bào)，續(xù)航里程及維修保養(yǎng)監(jiān)管，節(jié)約用車(chē)成本，遠(yuǎn)離危險(xiǎn)。

l BMS電池管理提高電池的利用率，防止電池出現(xiàn)過(guò)度充電和過(guò)度放電，延長(zhǎng)電池的使用壽命，監(jiān)控電池的狀態(tài)。

（5） 汽車(chē)融資租賃：

l 采用NV-IOT技術(shù)，采集汽車(chē)VIN及總里程信息，提高經(jīng)銷(xiāo)商回款速度與效率，降低資金流通風(fēng)險(xiǎn)控制

l 及時(shí)采集汽車(chē)位置及故障信息，有效提升用戶(hù)體驗(yàn)及平臺(tái)監(jiān)管。

l 通過(guò)PEPS做到汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)開(kāi)啟和關(guān)閉，降低了運(yùn)行與圍欄外的風(fēng)險(xiǎn)。